Table des mati�res

I. INTRODUCTION

II. PRODUCTION

III. EXPORTATIONS

IV. IMPORTATIONS

V. PRIX

VI. PERSPECTIVES POUR 1999

I. INTRODUCTION

1. � sa derni�re session, le Groupe intergouvernemental sur le th� a soulign� l�importance des �tudes continues des march�s, comme cadre-directeur pour l'�laboration de mesures visant � obtenir une croissance durable de l��conomie du th� et favorisant une am�lioration prolong�e des prix. Conform�ment � la suggestion faite par le Groupe � sa onzi�me session, des moyennes triennales ont �t� incluses pour mettre en �vidence les variations tendancielles de la production, des importations et des exportations en lissant les fluctuations d�une ann�e sur l�autre. Les d�l�gu�s sont invit�s � formuler des observations sur le pr�sent document et � donner des renseignements sur l��volution r�cente de la production, des exportations, des importations et des prix dans leurs pays.

II. PRODUCTION

2. D�apr�s des rapports pr�liminaires, la production mondiale de th� a continu� � progresser en 1998, pour atteindre un record estim� � 2,9 millions de tonnes. Tous les gros pays producteurs ont rentr� des r�coltes plus abondantes, en particulier le Kenya qui a obtenu une production record de 294 200 tonnes, d�passant de 33,3 pour cent la r�colte r�duite par la s�cheresse de 1997. De m�me, en Indon�sie la r�colte de th� s�est reprise apr�s la s�cheresse de 1997, pour se situer � 166 100 tonnes, soit une augmentation de 8,1 pour cent. En Inde, le plus gros producteur, l�augmentation a �t� de 7,4 pour cent et la production a atteint 870 400 tonnes, alors que les volumes produits � Sri Lanka et en Chine ont augment� de 1,2 pour cent et de 1,7 pour cent, pour se chiffrer respectivement � 280 700 tonnes et 648 100 tonnes. La production de th� s�est accrue de 1 800 tonnes en Tanzanie, pour atteindre 24 300 tonnes, mais est rest�e inchang�e en Argentine. � cause des conditions m�t�orologiques d�favorables, la production a recul� de 8 pour cent au Malawi, pour tomber � 40 400 tonnes.

III. EXPORTATIONS

3. Les donn�es provisoires pour 1998 signalent une augmentation sup�rieure � 6 pour cent des exportations mondiales de th� qui s��l�veraient � 1,25 million de tonnes pour l�ann�e, du fait principalement d'une progression des exportations du Kenya (+ 33 pour cent). Tous les gros pays exportateurs ont maintenu des volumes d'exportations au moins aussi �lev�s qu'en 1997. Par exemple, l�Inde, la Chine et Sri Lanka, ont encore accru respectivement de 1,3 pour cent, de 7 pour cent et de 3 pour cent leurs exportations d�j� importantes de 1997. Les exportations en provenance de l�Inde et de Sri Lanka ont continu� � progresser, gr�ce � une augmentation des livraisons � la F�d�ration de Russie. La Chine, dont les exp�ditions vers les principaux march�s (les Etats-Unis et l�Allemagne) avaient diminu� en 1997, a vu se redresser ses exportations sur ces march�s en 1998. D�importants volumes ont �galement �t� exp�di�s vers la F�d�ration de Russie et les Pays-Bas.

4. D�apr�s les donn�es d�finitives pour 1997, les exportations mondiales de th� ont augment� de 6 pour cent pour passer � 1,18 million de tonnes, la croissance ayant �t� significative dans tous les gros pays exportateurs, � l'exclusion du Kenya et de l�Indon�sie. Les augmentations ont �t� particuli�rement marqu�es en Inde (augmentation de 27 pour cent par rapport aux exp�ditions de 1996), en Chine (19 pour cent) et � Sri Lanka (10 pour cent). Les progressions enregistr�es en Inde et � Sri Lanka refl�taient principalement une augmentation des volumes exp�di�s vers la F�d�ration de Russie, premier importateur de th� en provenance de ces deux pays depuis 1997. Quant � la Chine, la r�duction de ses exp�ditions vers les �tats-Unis et l�Allemagne a �t� compens�e par une expansion significative de ses exportations vers la F�d�ration de Russie (20 pour cent) et les Pays-Bas (33 pour cent), et par une hausse plus modeste de ses ventes � destination du Royaume-Uni, de la France, de l�Italie, du Danemark, de la Finlande et de l�Autriche. Le recul des exportations du Kenya (19 pour cent) et de l�Indon�sie (34 pour cent) a principalement �t� imputable � une baisse des disponibilit�s exportables dans ces deux pays, o� les cultures ont p�ti du mauvais temps.

IV. IMPORTATIONS

5. D�apr�s des donn�es pr�liminaires pour 1998, les niveaux des importations de th� seraient de l�ordre de ceux de 1997, les progressions enregistr�es dans les pays en d�veloppement (principalement Pakistan) �tant presqu�enti�rement neutralis�es par les r�ductions des importations dans les pays d�velopp�s.

6. En 1997, l�augmentation des importations mondiales de th� a principalement �t� imputable � une expansion continue dans les pays de la CEI, en particulier dans la F�d�ration de Russie, qui repr�sentait 71 pour cent du march� dans cette zone. Parmi les principales r�gions importatrices nettes, les pays de la CEI repr�sentaient 18 pour cent des importations mondiales nettes de th� en 1997; l�Europe 22 pour cent; le Proche-Orient 24 pour cent et l�Extr�me-Orient 12 pour cent. Le Royaume-Uni et la F�d�ration de Russie sont de loin les plus gros importateurs de th�. Au Royaume-Uni, la consommation par habitant a diminu� depuis 1961, o� elle �tait de 4,5 kg, pour tomber � son plus bas niveau (2,4 kg) en 1995. Elle s�est ensuite stabilis�e pour remonter � 2,49 kg en 1996 et � 2,58 kg en 1997. Cette am�lioration se refl�te dans les augmentations cons�cutives des importations nettes pendant ces ann�es, qui ont atteint 150 600 tonnes en 1997. En revanche, en F�d�ration de Russie, la consommation par habitant s'est effondr�e au d�but des ann�es 90 apr�s le d�mant�lement de l�URSS, mais s'accro�t rapidement depuis 1995. Les importations nettes dans le pays ont accus� une hausse spectaculaire, passant de 91 800 tonnes en 1994 � quelque 151 500 tonnes en 1997, la consommation par habitant s��levant dans le m�me temps de 0,56 kg � 1,01 kg. Une nette tendance � importer des th�s de qualit� est apparue sur les march�s, non seulement au Royaume-Uni et en F�d�ration de Russie, mais aussi dans le reste de l�Europe.

V. PRIX

7. Les prix aux ench�res du th� noir ont enregistr� une hausse significative au premier trimestre de 1998, mais ont �t� moins dynamiques pendant le reste de l�ann�e. Les prix du th� ont �t� stimul�s en 1997 et au d�but de 1998 par des rapports signalant des r�coltes endommag�es par la s�cheresse au Kenya et en Indon�sie, ainsi que par une forte demande d�importation dans l�ex-URSS, en particulier dans la F�d�ration de Russie. L��volution du prix composite de la FAO pour le th� (prix moyen pond�r� du th� commercialis� sur les principaux march�s aux ench�res du Kenya, de l�Inde et de Sri Lanka) montre que les prix du th� n'ont pas cess� d'augmenter pendant plus de 12 mois depuis janvier 1997, du fait que les d�ficits des approvisionnements en provenance du Kenya et de l�Indon�sie ont �t� beaucoup plus marqu�s qu�on ne le pensait initialement. Les prix du th�, qui �taient de 164,5 cents des �tats-Unis au kilo en janvier 1997 (montant �quivalant aussi � la moyenne pour toute l�ann�e 1996) ont atteint 256 cents des �tats-Unis au kilo en f�vrier 1998, soit leur niveau le plus �lev� en vingt ans. Cependant, apr�s la reprise de la production au Kenya et dans une moindre mesure en Indon�sie, � laquelle s'est ajout�e une forte baisse de la demande d�importation dans la F�d�ration de Russie due � la crise �conomique, les prix ont fl�chi consid�rablement en 1998, mais sont rest�s plus �lev�s qu�en 1996. Les prix du th� sont rest�s stables durant les six premiers mois de 1999, mais quelque peu incertains. Au d�but de l�ann�e, en janvier, le prix composite de la FAO �tait de 176,3 cents E.-U. au kilo, puis est tomb� � 165 cents E.-U. le mois suivant pour se raffermir � 186,3 cents E.-U. au kilo en mars. Il a � nouveau fl�chi en avril, puis s�est stabilis� autour de 173 cents E.-U. au kilo, en mai et en juin.

VI. PERSPECTIVES POUR 1999

8. Les donn�es concernant la production et les exportations pour les premiers mois de 1999 laissent pr�sager des r�ductions en Inde et au Kenya, alors que Sri Lanka semble parti pour un nouveau record. Les perspectives concernant les prix demeurent incertaines; toutefois il r�gne un certain optimisme car on s'attend � ce que la r�duction des droits � l�importation de produits alimentaires en Russie relance le commerce du th�. Toutefois, en raison de la crise financi�re actuelle, il est possible que l'on augmente les importations de th� � bas prix en provenance de Chine et du Viet Nam, pour remplacer en partie celles de th� de qualit� sup�rieure plus co�teux, pour maintenir le niveau de la consommation. Deuxi�mement, des signes positifs de croissance des importations �taient apparus sur les march�s du Royaume-Uni, des �tats-Unis, du Japon et de l�Irlande vers la fin de 1998. Des tendances analogues ont �galement �t� observ�es en Arabie saoudite, en Iraq et dans les �mirats arabes unis, mais ces march�s ne continueront � se d�velopper que si les prix du p�trole continuent � remonter, avec des cons�quences positives pour les recettes en devises et les revenus des consommateurs. Enfin, il semblerait que les acheteurs soient encore actifs pour reconstituer les stocks. Si cette tendance se poursuit, elle pourrait favoriser un raffermissement des prix.

Tableau 1; Production et exportations de th� de 1993 � 1998, et derni�re p�riode de 1999 pour laquelle des donn�es comparables � celles de 1998 sont disponibles

1/ Provisoire 2/ Pr�visions

Tableau 2: Importations nettes de th� de 1993 � 1998 et pendant la derni�re p�riode de 1999 pour laquelle des donn�es comparables � celles de 1998 sont disponibles

1/ Provisoires 2/ Pr�visions

Tableau 3: �volution des march�s aux ench�res les plus importants

* Prix composite aux ench�res sur les quatre march�s de Calcutta, Cochin, Colombo, Mombasa (Kenya).