Ces pays ont un gros potentiel

Papiers et cartons dans les pays en développement

L. Lintu

L. Lintu est spécialiste de planification industrielle dans la Sous-Division de la pâte et du papier, Division des industries forestières, FAO, Rome.

Le développement de l'instruction, la hausse du PNB et la croissance démographique dans les pays du tiers monde feront que la consommation de papiers et cartons y augmentera plus vite que dans les pays développés. Du côté de la production, le tableau est plus complexe. Il est vraisemblable qu'elle progressera dans ces pays, mais la mesure dans laquelle elle pourra répondre à la demande future dépend de toute une série de facteurs imprévisibles.

· Lorsqu'on analyse le potentiel des pays en développement du point de vue des papiers et cartons, il faut considérer essentiellement l'aptitude de ces pays à les consommer et à les produire. On peut grouper les pays en développement de diverses manières, mais la présente étude s'articulera surtout sur les niveaux de revenus et sur les régions géographiques. Elle intéresse principalement les pays en développement à économie de marché. Les pays à économie centralement planifiée, dont la Chine est le plus gros consommateur de papiers et cartons, seront mentionnés lorsqu'il y aura lieu. Cet article ne traite que des pays en développement pris dans leur ensemble, mais il est bien évident qu'il y a entre eux des différences individuelles très importantes.

Potentiel de consommation

En 1980, la consommation mondiale de papiers et cartons s'élevait à environ 174 millions de tonnes. Les pays en développement, tant à économie centralement planifiée qu'à économie de marché, n'y entraient que pour 28 millions de tonnes. Cependant, la consommation de papiers et cartons s'y est accrue bien plus rapidement que dans les autres régions du monde. C'est ainsi qu'en 1970 les pays en développement consommaient 11 pour cent du total mondial de papiers et cartons, et qu'en 1980 leur part était passée à 16 pour cent (tableau 1). Cette croissance porte sur toutes les catégories de produits.

L'expansion rapide de la consommation de produits papetiers a été influencée par trois grands facteurs la croissance démographique, l'augmentation des revenus et le développement de l'instruction.

BOIS A PATE AU MEXIQUE: le développement ouvrira de nouveaux marchés

Selon les chiffres de la Banque mondiale (tableau 2), en 1980 près des trois quarts de la population mondiale vivaient dans les pays en développement. Vingt-cinq ans plus tôt, la population de ces pays représentait 68 pour cent du total mondial. On note une évolution analogue, quoique moins spectaculaire, en ce qui concerne l'augmentation du PNB. En 1955, la part des pays en développement dans le total mondial de PNB était de 20,7 pour cent, tandis qu'en 1980 elle était montée à 21,5 pour cent. Le principal facteur qui a influé sur la consommation de papiers culturels - papier journal et autres papiers d'impression et d'écriture - dans le tiers monde est le progrès rapide de l'alphabétisation des adultes. En 1950, environ un tiers de la population adulte des pays en développement savait lire. En 1979, cette proportion était passée à 56 pour cent. C'est dans les pays à faible revenu, où vit aujourd'hui près de la moitié de la population mondiale, que l'avance a été le plus marquée.

Tableau 1. Consommation de papiers et cartons des principales catégories dans les régions en développement

	1970				1980
	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total
	millions de tonnes
Pays en développement à économie de marché	1.8	2.1	5.6	9.5	2.7	4.7	10.8	18.2
Afrique	0.1	0.1	0.4	0.6	0.1	0.2	0.6	0.9
Amérique Latine	1.1	0.9	3.5	5.5	1.3	1.9	6.1	9.3
Proche Orient	0.1	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4	0.8	1.5
Extrême Orient	0.6	0.8	1.3	2.7	1.1	2.1	3.4	6.6
Pays d'Asie à économie centralement planifiée	0.6	1.2	2.6	4.4	1.7	2.6	5.2	9.5
Total pays en développement	2.4	3.3	8.2	13.9	4.4	7.3	16.0	27.7
Total mondial	21.5	27.1	78.9	127.5	26.7	41.9	105.1	173.7
Part des pays en développement dans le total mondial (pourcentage)	11.3	12.0	10.4	10.9	16.5	17.5	15.3	16.0

Source: Annuaire FAO des produits forestier 1981.

Tableau 2. Pourcentages de la population, du PNB et de la production de papiers et cartons, et taux d'alphabétisations des adultes, dans les principales régions économiques du monde

	Population		PNB1		Taux d'alphabétisation des adultes		Consommation de papiers et de cartons
	(pourcentage du total mondial)				(pourcentage)		(pourcentage du total mondial)
	1955	1980	1955	1980	1950	1979	1970	1980
Tous pays en développement	68.1	73.6	20.7	21.5	33	56	13.0	18.2
A faible revenu	44.7	47.1	8.1	4.8	20	51	4.4	6.8
A revenu intermediaire2	23.4	26.5	12.6	16.7	48	68	8.6	11.4
Pays exportateurs de pétrole à revenu élevé	0.2	0.3	0.1	1.4	314	32	0.0	0.1
Pays industriels à économie planifiée	12.4	10.7	8.6	12.4	398	4100	7.4	7.1
Pays industriels à économie de marché	19.3	15.4	70.6	64.8	97	99	79.6	74.6
Total mondial	100.0	100.0	100.0	100.0	-	-	100.0	100.0

Source: Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1982

¹ Evalué aux prix et taux de charge actuels.

² Comprennent l'Afrique du Sud, la Grèce, Israël, le Portugal, la Roumanie et le Yougoslavie qui, dans les statistiques FAO, sont classés parmi les pays développés.

³ En 1960.

⁴ En 1977.

Il existe un profond déséquilibre entre, d'une part, la proportion de population vivant dans les pays du tiers monde et, d'autre part, la consommation de papiers et cartons et le PNB. En 1980, les trois quarts de la population mondiale ne consommaient que le cinquième de tous les papiers et cartons produits dans le monde, ceci tenant de toute évidence à ce que leur part dans le PNB mondial n'était alors que de 21,5 pour cent, et aussi en partie à ce que seulement 56 pour cent de la population adulte étaient alphabétisés.

La consommation de papiers et cartons augmente toutefois plus vite dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. Son taux de croissance annuel moyen entre 1970 et 1980 a été d'environ 6,6 pour cent dans les premiers, alors qu'il se maintenait aux alentours de 2,5 pour cent dans les seconds (tableau 3).

Tableau 3. Taux d'accroissement moyens de la population, du PNB par habitant et de la consommation de papiers et cartons, et taux d'alphabétisation pour les principaux groupes économiques de pays dans le monde

	Population	PNB pour habitant	Taux d'alphabétisation		Consommation de papiers et cartons
	(pourcentage annuel)		(pourcentage)		(pourcentage annuel)
	1970-1980	1970-1980	1970	1979	1970-1980
Tous pays en développement	2.2	3.1	46	56	6.6
A faible revenu	2.1	2.4	29	51	7.8
A revenu intermediaire1	2.4	3.1	64	68	6.0
Pays exportateurs de pétrole à revenu élevé	5.1	1.3	26	32	17.1
Pays industriels à économie planifiée	1.1	2.8	292	3100	2.8
Pays industriels à économie de marché	0.8	2.4	98	99	2.5
Total	1.9	1.9			3.2

Source: Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1982; Annuaire FAO des produits forestiers 1981.

¹ Comprennent l'Afrique du Sud, la Grèce, Israël, le Portugal, la Roumanie et le Yougoslavie.
² En 1960.
³ En 1977.

En quantité, les accroissements restent faibles dans la plupart des pays. Ainsi, dans l'ensemble des pays en développement la consommation de papiers et cartons entre 1970 et 1980 n'a atteint qu'environ 14 millions de tonnes, soit moins du tiers de l'accroissement mondial, qui excède 46 millions de tonnes. D'après les taux de croissance projetés de la population et du PNB, l'expansion de la consommation de papiers et cartons dans les pays en développement devrait se poursuivre à l'avenir (tableau 4).

Tableau 4. Projections relatives à la croissance démographique et au PNB par habitant dans les pays en développement

	Population	PNB par habitant 1980-2000
	1980-2000	Faible	Elevé
	(pourcentage annuel)
Tous pays en développement	-	12.2	13.3
A faible revenu	1.8	0.7	1.8
A revenu intermédiaire	2.3	2.1	3.4
Exportateurs de pétrole à revenu élevé	2.6	2.9	4.0

Source: Banque mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 1982.

¹ Chine exclue.

Les progrès que l'on prévoit dans l'alphabétisation devraient aussi se traduire par des besoins accrus de papier. Selon la Banque mondiale, «si la situation évolue au rythme des dernières années, 78 pour cent de la population vivant dans les pays à bas revenu devraient être alphabétisés d'ici à l'an 2000». C'est là une forte augmentation par rapport aux 56 pour cent actuels.

Le Groupe de travail de l'industrie estime que la consommation de papiers et cartons des pays en développement à économie de marché sera d'environ 22,4 millions de tonnes en 1985 et 29,5 millions de tonnes en 1990. Il faut signaler, toutefois, que ces projections ne sont que des estimations de tendance; elles ne fournissent donc pas des chiffres exacts pour les années considérées mais seulement des ordres de grandeur.

Par ailleurs, il est fort probable qu'à plus long terme la consommation continuera d'augmenter plus vite dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, non seulement parce que la croissance de la population et des revenus s'y poursuivra sans doute, mais aussi parce que le niveau moyen actuel de consommation par habitant est très faible et loin du point de saturation

Potentiel de production

En 1980, les pays en développement à économie centralement planifiée comme à économie de marché ont produit un peu moins de 22 millions de tonnes de papiers et cartons (tableau 5), soit seulement 12 pour cent de la production mondiale totale. Cette est donc encore inférieure à celle qu'ils ont dans la consommation, de sorte que, dans leur ensemble, les pays en développement sont importateurs nets de ces denrées. Cependant, la production y a augmenté plus vite que dans les autres régions du monde, comme l'indiquent les pourcentages relatifs donnés dans le tableau 5. Cette évolution s'observe dans toutes les principales catégories de produits.

Tableau 5. Production de papiers et cartons des principales catégories dans les régions en développement

	1970				1980
	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total
Pays en développement à économie de marché	0.5	1.3	3.9	5.7	1.0	3.8	8.0	12.8
Afrique	-	-	0.1	0.2	-	0.1	0.2	0.3
Amérique Latine	0.3	0.6	2.9	3.8	0.5	1.7	5.1	7.3
Proche Orient	-	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.6
Extrême Orient	0.6	1.2	2.6	4.3	1.5	2.7	4.8	9.0
Total pays en développement	1.1	2.5	6.5	10.0	2.5	6.5	12.8	21.8
Total mondial	21.6	27.3	79.3	128.1	26.5	42.5	106.2	175.1
Part des pays en développement dans le total mondial (pourcentage)	5.0	9.2	8.1	7.8	9.4	15.2	12.1	12.4

Source: Annuaire FAO des produits forestiers 1981.

Tableau 6. Degré d'autosuffisance estimé par grandes catégories de papiers et cartons dans les régions en développement

	1970				1980
	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total
	(Pourcentage)
Pays en développement à économie de marché	27.3	64.5	69.3	60.2	36.5	81.2	74.0	70.3
Afrique	19.6	31.5	31.3	30.2	18.6	44.6	38.9	37.7
Amérique Latine	22.5	67.1	80.9	67.9	37.5	89.2	84.0	78.8
Proche Orient	12.8	34.8	51.1	41.4	32.2	42.9	37.5	38.1
Extrême Orient	33.1	77.1	55.0	56.1	38.4	85.7	71.1	70.3
Pays d'Asie à économie centralement planifiée	95.7	100.8	98.6	98.8	89.7	100.7	92.5	94.3
Total pays en développement	44.1	77.4	78.5	72.3	56.7	88.2	80.0	78.5

Source: Basé sur les chiffres des tableaux 1 et 5.

Comme ces dernières années la production a progressé un peu plus vite que la consommation, les pays en développement sont mieux en mesure de subvenir à leurs propres besoins de produits papetiers. Ainsi que le montre le tableau 6, ils couvraient environ 72 pour cent de leur consommation en 1970 et 78,5 pour cent en 1980. Les pays asiatiques en développement à économie centralement planifiée sont presque autosuffisants pour le papier journal et autres papiers et cartons. Pour les papiers d'impression et d'écriture ils satisfont entièrement à leur demande, tandis que pour le papier journal et autres papiers et pour les cartons ils ont dû recourir de plus en plus aux importations, car entre 1970 et 1980 i offre avait perdu un peu de terrain par rapport à la demande.

Dans les pays en développement à économie de marché, on constate un net accroissement de l'autosuffisance dans toutes les catégories de produits, bien que la majeure partie du papier journal soit encore importée. L'Afrique et le Proche-Orient sont toujours fortement tributaires des importations, tandis que l'Extrême-Orient et surtout l'Amérique latine ont atteint un degré assez élevé d'autosuffisance en matière de papiers d'impression et d'écriture, et autres papiers et cartons.

Dans la catégorie «autres papiers et cartons» il y a deux classes de qualité, couverture kraft pour cartons ondulés et papiers kraft pour grands sacs, pour lesquelles les pays en développement sont très peu autosuffisants. Ce sont, de même que le papier journal, des produits volumineux, qui pour être compétitifs doivent être fabriqués dans d'assez grandes usines intégrées à haut rendement. En outre, ils sont à base de matières premières à longues fibres, que l'on ne trouve souvent pas dans les forêts naturelles des pays en développement. Ces derniers resteront donc tributaires des importations pour ces trois classes de produits de masse et de ce fait n'auront qu'un faible taux d'autosuffisance.

Tableau 7. Capacité de production de papiers et cartons des principales catégories dans les régions en développement

	1980				1986
	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total	Papier journal	Papiers d'impression et d'écriture	Autres	Total
Pays en développement à économie de marché	1.5	4.0	10.9	16.4	2.5	5.3	13.9	21.7
Afrique1	-	0.2	0.5	0.7	0.1	0.4	0.8	1.2
Amérique latine	0.7	1.9	6.7	9.3	1.2	2.6	8.5	12.3
Asie2	0.8	1.9	3.7	6.4	1.1	2.4	4.6	8.2
Pays d'Asie à économie centralement planifiée	1.0	2.5	5.7	9.2	1.1	2.8	6.3	10.3
Total pays en développement	2.5	6.5	16.6	25.6	3.6	8.1	20.3	32.0
Part des pays en développement dans le total mondial (pourcentage)	8.7	13.8	13.6	13.0	10.2	14.2	15.1	14.1

Source: Enquêtes FAO sur les capacités de production de pâte et papier.

¹ Afrique au sud du Sahara et Afrique de Nord.
² Extrême-Orient et Proche-Orient.

Tableau 8. Consommation, production et importation nettes de papiers et carton dans les pays en développement à économie de marché

	1980 (chiffres réels)			Période 1985-1990 (moyennes projetées)
	Consommation	Production	Importations nettes	Consommation	Production	Importations nettes
Pays en développement à économie de marché	18.2	12.8	5.4	25.0	17.5	7.5
Afrique1	1.2	0.5	0.7	2.3	1.0	1.3
Amérique latine	9.2	7.3	1.9	13.1	9.9	3.2
Asie2	7.6	4.8	2.8	9.6	6.6	3.0

¹ Afrique au sud du Sahara et Afrique de Nord.
² Extrême-Orient et Proche-Orient.

Selon des estimations récentes de la croissance future, la capacité de production de papiers et cartons des pays en développement continuera d'augmenter plus vite que la moyenne mondiale. Dans ceux à économie de marché, sa progression annuelle moyenne entre 1980 et 1986 est évaluée à près de 5 pour cent, soit un peu moins que celle de la consommation telle que prévue par le Groupe de travail de l'industrie. En revanche, l'expansion de la capacité mondiale se maintiendrait aux alentours de 2,3 pour cent par an. Le tableau 7 indique les capacités par grandes catégories de produits pour les années 1980 et 1986.

Une comparaison des capacités estimées et de la production réelle dans les pays en développement à économie de marché en 1980 révèle un taux d'utilisation d'environ 78 pour cent. Divers facteurs, liés surtout aux infrastructures, expliquent ce taux relativement bas. Aussi, nul changement radical n'est-il à escompter à cet égard dans un avenir proche. A plus longue échéance, lorsque les efforts déployés pour éliminer les obstacles consécutifs à l'infrastructure commenceront à porter leurs fruits, on peut s'attendre à voir ce taux d'utilisation augmenter. Il devrait atteindre quelque 80 pour cent selon la récapitulation ci-après des perspectives touchant les quantités de papiers et cartons qui seront consommées et produites au cours de la période 1985-1990.

Le tableau 8 résume les projections de consommation, production et besoins nets d'importation, en moyennes annuelles, pour la période 1985-1990. Le taux d'autosuffisance des pays en développement à économie de marché se maintiendrait aux alentours de 70 pour cent en raison d'une légère amélioration du taux d'Utilisation de la capacité compensant la différence dans les taux de croissance de la consommation et de la capacité de production projetées. Les besoins d'importation des pays en développement à économie de marché pourraient, vers la fin de la période 1985-1990, atteindre quelque 7,5 millions de tonnes, soit environ 2 millions de tonnes de plus qu'en 1980.

Que cet accroissement se concrétise ou non dépendra beaucoup de l'aptitude de ces pays à payer leurs importations de produits papetiers. Divers facteurs notamment l'augmentation rapide de la dette extérieure, du service de la dette et de la facture pétrolière empêchent nombre d'entre eux d'importer davantage. Certains pays en développement sont en proie à des difficultés de trésorerie. Selon la Banque mondiale, le coefficient du service de la dette par rapport aux exportations dans les pays en développement importateurs de pétrole est passé de 9 pour cent en 1972 à 15 pour cent en 1979, pour bondir a 19 pour cent en 1981. Si l'on ajoute au service de la dette la facture pétrolière, il ne reste plus grand-chose des recettes d'exportation à nombre de ces pays pour payer les importations d'autres biens, y compris les denrées alimentaires.

Dans les pays du tiers monde il y a une demande de papiers et cartons bon marché, notamment pour l'empaquetage et l'emballage. Faute de les fabriquer sur place à partir de vieux papiers, il est impossible de se les procurer, tout simplement parce que les pays industrialisés ne les font plus. De toute façon, ces produits, vu leur faible valeur, ne sauraient supporter le coût supplémentaire d'un transport à longue distance.

Dans les pays en développement, on constate une tendance persistante à employer moins de pâte à papier pour la production papetière, bien que cette dernière augmente assez vite. Cela dénote un recours croissant aux vieux papiers. Le temps que durera cette tendance dépendra de l'évolution des besoins en papiers et cartons de qualité.

Un autre facteur qui influe sur la structure de la production est la taille des usines que les industries des pays en développement seront en mesure de créer. Les grands projets de pâte et papier orientés vers l'exportation sont risqués, surtout s'il n'y a pas de marché intérieur pour absorber une bonne part de la production. L'exiguïté des marchés est un facteur limitant dans la plupart des pays en développement, tandis que le manque de compétences techniques y accroît encore les risques inhérents aux grands projets. En revanche, pour faire fonctionner de petites et moyennes usines, beaucoup de pays du tiers monde possèdent déjà les connaissances et le savoir-faire requis, comme l'attestent les nombreuses entreprises de ce type qui opèrent actuellement avec succès dans ces pays.

Toutefois, à long terme, les pays en développement, pris dans leur ensemble, auraient les moyens d'accroître leur échelle de production et d'améliorer la qualité de leurs papiers et cartons en utilisant les abondantes ressources ligneuses dont ils disposent. Ils renferment en effet de vastes étendues de forêts tropicales. Selon une étude FAO/PNUE, la végétation ligneuse naturelle de 76 pays du monde couvre 2969 millions d'hectares. Les forêts denses feuillues sont les plus importantes, constituant 39 pour cent du total, soit 654 millions d'hectares en Afrique tropicale, 214 millions en Amérique tropicale et 292 millions en Asie tropicale.

Les pays d'Asie tropicale, par exemple, qui possèdent un quart des forêts denses feuillues, jouent déjà un rôle capital dans l'approvisionnement des industries forestières du monde. Cependant, environ la moitié des forêts denses productives de cette région sont encore considérées comme «forêts vierges». L'étendue de ces forêts productives intactes donne une idée approximative des possibilités futures de production ligneuse de ces pays. Mais avant que les pays en développement puissent songer à fonder leur industrie papetière sur ces ressources nouvelles ou déjà accessibles, il faudrait que leurs marchés intérieurs s'étoffent suffisamment pour faire vivre des unités de production de taille économique appropriée.

Dans de nombreux pays en développement, les politiques sont en fait déjà axées sur l'accroissement de l'autosuffisance en matière de papiers et cartons. Pour le moment, une proportion croissante des nouvelles capacités de production est basée sur des matières premières autres que la pâte de bois, mais avec l'évolution des exigences de qualité et l'expansion des marchés intérieurs il faudra créer de nouvelles usines utilisant le bois plutôt que des matières non ligneuses. Comme toute nouvelle entreprise, les jeunes industries papetières des pays en développement sont exposées au début à divers risques. L'absence de contrôle des prix des papiers et cartons importés peut notamment causer un grave préjudice aux industries locales, surtout en période de récession, lorsque les industries des pays développés s'efforcent de maintenir le taux d'utilisation de leur capacité au niveau le plus haut possible et vendent de temps en temps une certaine quantité de marchandises à des prix anormalement bas.

L'accroissement rapide de la consommation de papiers et cartons dans les pays du tiers monde leur donne une base solide pour asseoir l'expansion de leur production. A noter toutefois que ces pays partent d'un niveau très modeste. Chez beaucoup d'entre eux, le marché intérieur restera trop restreint pour justifier une production locale notamment des trois qualités suivantes: papier d'impression, couverture kraft pour cartons ondulés et papier kraft pour grands sacs. Les ressources abondantes de matières premières, en particulier dans les forêts tropicales, bien que ne contribuant que marginalement à la production papetière, représentent un autre facteur important pour le développement de la production intérieure, surtout à plus longue échéance. Pour maintenir et intensifier leur production nationale de papiers et cartons, les pays du tiers monde ont d'autres atouts, dont les connaissances et les compétences techniques acquises dans les industries déjà en place, et, pour quelques-uns, un réseau assez moderne de fabriques de machines et de matériels.