W. Strykowski
Desde finales de 1989, Polonia está realizando la transición de una economía planificada a una economía de mercado. En este período relativamente breve han tenido lagar numerosas transformaciones que han influido en la naturaleza fundamental del Estado y del sector forestal.
Wladyslaw Strykowski es Director Adjunto del Instituto de Tecnología de la Madera, Poznan, Polonia.
Rodales de robles en el distrito forestal estatal de Krotoszyn
Como se indica en el título, este artículo analiza los cambios que se han registrado en la producción y el consumo de productos de la madera y los problemas que existen para la comercialización de los productos madereros durante este período de transformación. Parece oportuno realizar algunas observaciones preliminares.
Durante los anos 1989-1990 tuvieron lugar en Polonia una serie de cambios en el sistema económico y político del país. Estos cambios han permitido mejorar la balanza comercial, racionalizar la estructura de precios, fortalecer la moneda nacional frente a las monedas extranjeras, crear nuevas instituciones características de la economía de mercado y sentar las bases del desarrollo de la iniciativa privada. Simultáneamente, se registró un descenso de la producción, acentuado por unas condiciones externas desfavorables, en especial por la desaparición del mercado del Consejo de Asistencia Económica Mutua (CAEM). Todo ello hizo descender la renta nacional y tuvo efectos negativos sobre muchos aspectos de la vida económica y social.
CUADRO 1. Producción, importaciones, exportaciones y consumo de los productos más importantes en Polonia, 1985-1992
|
Artículo |
Año |
|||||||
|
1985 |
1986 |
1987 |
1988 |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
|
|
(miles de m3) |
||||||||
|
MADERA ASERRADA DE CONIFERAS |
||||||||
|
Producción |
5648 |
5598 |
5405 |
4587 |
3990 |
3730 |
3600 |
3555 |
|
Importaciones |
201 |
162 |
130 |
140 |
118 |
100 |
- |
20 |
|
Exportaciones |
452 |
494 |
491 |
725 |
384 |
295 |
300 |
486 |
|
Consumo |
5397 |
5266 |
5044 |
4002 |
3724 |
3535 |
3300 |
3090 |
|
MADERA ASERRADA DE FRONDOSAS |
||||||||
|
Producción |
719 |
780 |
797 |
769 |
752 |
770 |
730 |
526 |
|
Importaciones |
22 |
10 |
8 |
4 |
2 |
9 |
- |
1 |
|
Exportaciones |
4 |
4 |
5 |
3 |
6 |
5 |
- |
15 |
|
Consumo |
737 |
786 |
800 |
770 |
748 |
774 |
730 |
512 |
|
TABLEROS CONTRACHAPADOS |
||||||||
|
Producción |
170 |
188 |
162 |
165 |
154 |
126 |
115 |
107 |
|
Importaciones |
46 |
54 |
54 |
55 |
50 |
16 |
- |
8 |
|
Exportaciones |
28 |
31 |
30 |
23 |
30 |
44 |
36 |
21 |
|
Consumo |
188 |
191 |
186 |
197 |
174 |
98 |
79 |
94 |
|
TABLEROS DE PARTICULAS |
||||||||
|
Producción |
1298 |
1365 |
1216 |
1308 |
1051 |
718 |
914 |
1008 |
|
Importaciones |
53 |
96 |
101 |
92 |
105 |
22 |
21 |
36 |
|
Exportaciones |
35 |
51 |
85 |
95 |
69 |
92 |
60 |
84 |
|
Consumo |
1316 |
1410 |
1232 |
1305 |
1087 |
648 |
902 |
960 |
|
TABLEROS DE FIBRA |
||||||||
|
Producción |
603 |
647 |
620 |
627 |
603 |
482 |
480 |
472 |
|
Importaciones |
83 |
144 |
143 |
138 |
131 |
38 |
5 |
- |
|
Exportaciones |
174 |
184 |
204 |
240 |
246 |
293 |
85 |
100 |
|
Consumo |
512 |
607 |
559 |
525 |
488 |
227 |
400 |
372 |
|
|
(miles de toneladas) |
|||||||
|
PASTA DE MADERA |
||||||||
|
Producción |
783 |
790 |
815 |
829 |
829 |
729 |
509 |
567 |
|
Importaciones |
211 |
181 |
224 |
204 |
187 |
84 |
68 |
77 |
|
Exportaciones |
35 |
19 |
17 |
14 |
15 |
25 |
32 |
58 |
|
Consumo |
959 |
952 |
1022 |
1019 |
1001 |
788 |
545 |
586 |
|
PAPEL Y CARTÓN |
||||||||
|
Producción |
1292 |
1327 |
380 |
1448 |
1406 |
1065 |
1066 |
1031 |
|
Importaciones |
142 |
147 |
146 |
214 |
254 |
44 |
27 |
194 |
|
Exportaciones |
75 |
71 |
101 |
129 |
159 |
190 |
258 |
191 |
|
Consumo |
1359 |
1403 |
1425 |
1533 |
1501 |
919 |
835 |
1034 |
Fuente: Datos procedentes del Centro de Comercialización de Productos Forestales y de la Industria del Mueble, Poznan.
A lo largo de los tres últimos años, en la política macroeconómica polaca han predominado las medidas antinflacionistas sobre las medidas antirrecesivas. En 1990, el saldo de la balanza comercial fue equilibrado, e incluso ligeramente favorable, a pesar de la situación de aguda recesión, pero en 1991 se registró un importante déficit comercial a causa de la fuerte disminución de la producción y de las ventas de productos nacionales, acompañada de un importante descenso de la rentabilidad media de las empresas. En 1992, siguió aumentando el déficit de la balanza comercial, pero aumentaron notablemente la producción y las ventas.
La situación macroeconómica general repercutió directamente en el sector de los bosques y de la industria forestal, y disminuyó la demanda de madera de los grandes consumidores tradicionales de madera de la industria estatal (empresas de pasta y papel, la industria de tableros de madera y la industria del aserrado). El estancamiento de la actividad de la construcción de viviendas y de la producción artesanal, y las dificultades de otros pequeños consumidores de madera, contribuyeron también a debilitar la demanda. Otro factor importante ha sido el incremento de los precios de la madera hasta niveles próximos a los del mercado mundial, mucho más elevados que en el contexto del sistema de planificación centralizada.
LOS RECURSOS FORESTALES
Como consecuencia de los avatares de la trayectoria histórica, el porcentaje de la cubierta forestal del país había disminuido al 38 por ciento en 1820 y al 20 por ciento en 1939. En el período 1946-1970 comenzó a invertirse esa tendencia y gracias a las actividades de repoblación realizadas en una superficie de más de 1 millón de ha la cubierta forestal pasó a ser el 27 par ciento de la superficie total de Polonia. En la actualidad, los bosques ocupan 8,7 millones de ha aproximadamente, el 27,8 por ciento del territorio, porcentaje todavía muy inferior al promedio europeo, que se sitúa alrededor del 32 por ciento.
En Polonia, la madera en pie es de unos 172 m3 por ha y la tala admisible alcanza los 20 millones de m3 de madera de grandes dimensiones. De esa cifra, 16 millones de m3 son de madera de coníferas. En cuanto al consumo de madera, éste fluctúa en torno al volumen máximo extraíble sin poner en peligro la sostenibilidad, incluidas la extracción productiva y la necesaria para las tareas de mantenimiento y conservación de la buena salud de los bosques. En 1992, la extracción de madera se cifró en unos 22 millones de m3, de los cuales 20,6 millones de m3 eran de madera de grandes dimensiones.
Los rasgos más destacados de la estructura de la propiedad forestal son los siguientes:
· Bosques estatales: ocupan 7,2 millones de ha, casi el 83 por ciento de la superficie forestal total; 6,8 millones de ha (el 78 por ciento) dependen de la administración forestal del Estado; 124000 ha (el 2 par ciento) de la administración nacional de parques; y 283000 ha (el 3 por ciento) dependen de otros organismos institucionales;· Bosques que no pertenecen al Estado: 1,49 millones de ha (el 16 por ciento) pertenecen a personas físicas y 104000 ha (el 1 por ciento) a personas jurídicas.
LA INDUSTRIA FORESTAL
La elaboración de madera y la producción de pasta y papel son las actividades predominantes en la industria forestal polaca. El sector de la elaboración de madera incluye la industria del aserrado, la fabricación de tableros de madera, muebles, cerillas, embalajes y otros productos de madera, la ebanistería y el mimbre. El conjunto de transformaciones en curso desde 1990 ha entrañado una reducción inicial de la producción y, por lo tanto, del consumo de materia prima, y se han producido también cambios en las formas de propiedad de las industrias de elaboración y en el nivel y la estructura de la comercialización, particularmente en el sector de las exportaciones.
Naturalmente, la recesión que afecta a la economía polaca en su conjunto desde 1990 se ha dejado sentir también sobre la industria forestal. En los últimos años, las inversiones que se han realizado en la industria forestal han sido relativamente escasas y se han dirigido únicamente a la modernización de algunas fábricas. Por ejemplo, en 1992, la inversión en la industria forestal representó sólo el 3,7 por ciento de la inversión total en el sector industrial.
Entre 1989 y 1992 aumentó de forma significativa la importancia de la industria forestal en la economía polaca, pese a que se registró una aguda caída de la producción. En este período, la parte correspondiente a la industria forestal en el sector industrial pasó del 4,6 al 5,7 por ciento. Además, la tendencia descendente de la producción de productos madereros se interrumpió en la segunda mitad de 1992. De hecho, la industria forestal ha protagonizado la recuperación más importante y más rápida.
En 1992, la industria forestal ocupaba a unas 188000 personas, de ellas 148000 en la elaboración de madera (84000 en la industria del mueble; 30000 en el sector del aserrado; 12000 en el de la ebanistería; 14000 en la fabricación de tableros de madera; y el resto en la producción de pasta y papel).
CUADRO 2. Información general sobre la industria del papel en Polonia
|
Especificación |
Año |
|
|
1989 |
1992 |
|
|
Número de plantas de elaboración de pasta y papel |
41* |
37 |
|
- estatales |
41 |
26 |
|
- privadas |
|
7 |
|
- en asociación con capital extranjero |
|
3 |
|
- otros |
|
1 |
|
Capacidad conjunta de producción de pasta, pasta semiquímica
y madera triturada, en las plantas de elaboración |
992,0 |
865,0 |
|
- estatales |
992,0 |
111,0 |
|
- privadas |
|
419,0 |
|
- en asociación con capital extranjero |
|
335,0 |
|
Capacidad de producción conjunta de papel y cartón,
en las plantas de elaboración |
1720,0 |
1480,0 |
|
- estatales |
1720,0 |
278,0 |
|
- privadas |
|
742,0 |
|
- en asociación con capital extranjero |
|
460,0 |
|
Utilización de la capacidad de producción |
||
|
por encima del 75 % |
|
7 plantas |
|
entre el 50 y el 75 % |
|
9 plantas |
|
Número de plantas de elaboración de papel en funcionamiento |
119 |
93 |
*funcionando en 21 empresas.Fuente: Needs and possibilities of paper industry development in the countries changing their economic system. Conference Proceedings - Papers. Vol. 1 Progress '93, Kódz, 1993.
La industria del aserrado
En 1992, el 43 por ciento de toda la madera industrial se destinó a la industria del aserrado, constituida por unos 1000 aserraderos en funcionamiento con una capacidad de producción anual de 10 a 11 millones de m3 de madera sin elaborar. Casi 700 de esos aserraderos son peque
ñas empresas que trabajan únicamente de manera estacional. Los 300 aserraderos restantes, que antes eran propiedad del Estado y que en la actualidad están en proceso de privatización, consumen el 90 por ciento de toda la materia prima. En general, el nivel técnico de la industria del aserrado es bajo y predomina la elaboración sin secado. Se espera concluir la privatización de este sector en los tres o cuatro próximos años.
La industria de los tableros de madera
En 1992, la industria de tableros de madera consumió el 22 por ciento de la madera industrial y su capacidad de producción fue de unos 2,6 millones de m3. El 60 por ciento de la producción correspondió a los tableros de partículas, el 30 por ciento a los tableros de fibra y el 10 por ciento restante a las hojas de chapa y a la madera terciada. Como la mayor parte de la producción es absorbida por la industria del mueble, que a su vez exporta casi el so por ciento de la producción, la industria de tableros de madera se recuperó rápidamente del descenso inicial de la producción que se registró al comenzar la transición.
Hasta 1989, este sector era en su totalidad propiedad del Estado. Aunque está previsto llevar a cabo la transferencia de la propiedad, la privatización de este sector, de gran densidad de capital, exigirá contar con inversiones extranjeras. Las dificultades para atraer el capital extranjero necesario podrían detener el proceso.
La industria del mueble
Como se ha señalado anteriormente, la industria del mueble da empleo al 60 por ciento, aproximadamente, de la mano de obra ocupada en la industria forestal. Tiene un elevado potencial productivo y la infraestructura está en condiciones relativamente buenas. Incluso en 1989, la composición de la propiedad era variada; sólo el 65 por ciento de la producción estaba en manos del Estado y las cooperativas y las empresas privadas tenían ya una presencia importante. El proceso de privatización ha avanzado enérgicamente y en este momento, sólo el 35 a 40 por ciento de las empresas siguen estando controladas por el Estado. Los inversores alemanes, que han adquirido un gran número de fábricas, han desempeñado un papel activo en este sector.
La industria de madera a pequeña escala
A lo largo de los últimos años ha aumentado rápidamente el número de pequeñas empresas privadas dedicadas a la transformación de la madera, creadas en su mayoría por propietarios forestales privados, que producen material de aserrío, de ebanistería, revestimiento para suelos, etc. Aunque estas firmas no absorben un gran volumen de madera, influyen en los mercados locales de la madera y constituyen un elemento de competitividad. La ventaja de estas empresas, en la mayor parte de las cuales el número de trabajadores oscila entre tres y diez personas, es su gran flexibilidad para adaptar la producción a la demanda del mercado local. Además, requieren una inversión inicial relativamente escasa y, por lo tanto, presentan una oportunidad para los empresarios locales que no tienen acceso al capital extranjero. Se espera que en el futuro aumente el número de dichas empresas.
La industria de pasta y papel
Esta industria consumió, en 1992, el 27 por ciento de la producción de madera industrial. Como se muestra en el Cuadro 2, el proceso de reconstrucción de este sector está ya muy avanzado. Sin embargo, una serie de factores están creando dificultades importantes, entre ellas, la política aduanera (importaciones de papel a Polonia libres de aranceles o en régimen de inundación del mercado), una política restrictiva y que no estimula las inversiones ecológicamente racionales, y las limitaciones a las importaciones de papel de desecho. La modernización (para mejorar la calidad y la competitividad de la producción) y la implantación de una nueva normativa en materia de protección ambiental son los elementos fundamentales para el éxito futuro de este sector.
LOS DESAFIOS DE LA COMERCIALIZACION
Desde enero de 1989, los precios de la madera sin elaborar y de los productos de la madera se determinan en función de los principios y condiciones del mercado y, en enero de 1990, se suprimió el sistema de precios intervenidos para favorecer la liberalización del mercado. En la actualidad, las dependencias de la oficina Bosques del Estado llevan a cabo las ventas de madera a los clientes a todos los niveles, local, regional e internacional. En cuanto a las ventas en el mercado local, la responsabilidad directa corresponde al oficial forestal del distrito. En el mercado regional, las ventas de madera en gran escala, por ejemplo a las empresas integradas de la industria maderera y a las fábricas más pequeñas de tableros de partículas, son organizadas y coordinadas por el director de Bosques del Estado en representación de los distritos forestales. La atención a las fábricas que compran cantidades aún mayores de madera, por ejemplo las fábricas de pasta y papel y las grandes fábricas de tableros de madera, corresponde a las direcciones regionales, y en algunos casos especiales las ventas son coordinadas directamente por el director de la Dirección General de Bosques del Estado. Generalmente, las ventas de madera en gran escala se realizan mediante subastas, licitaciones, etc., sobre todo en los casos en que la demanda local o regional supera a la oferta. Habitualmente, de las ventas de exportación de madera aserrada se encarga el director de la Dirección Regional de Bosques del Estado y aunque pueden ser realizadas independientemente por el oficial forestal de distrito o por los responsables de diversas dependencias de los Bosques del Estado, en todos los casos deben contar con la aprobación del director general de los Bosques del Estado. Las ventas de exportación de madera en rollo son responsabilidad de la Oficina Central de Comercio Exterior, PAGED, que sirve de intermediaria entre las direcciones regionales de los Bosques del Estado y los clientes extranjeros.
En la industria del aserrado, las importaciones y exportaciones eran realizadas anteriormente por la Polski Przemysl Drzewny o por la Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego, Varimex. Actualmente, los productores de madera aserrada actúan en colaboración a través de dependencias centrales como: PAGED, Varimex y la Industria de la Madera de Polonia. Una nueva forma de comercialización consiste en organizar las exportaciones recurriendo a intermediarios que cobran una comisión por las ventas. Las ventas de madera aserrada en el mercado nacional, tanto al por mayor como al por menor, se llevan a cabo a través de una red de puntos de venta.
En la industria de tableros de madera, hasta 1990 se encargaba de la comercialización en el mercado internacional una compañía de responsabilidad limitada llamada Polplyt. Las ventas al por menor se realizaban en puntos de venta oficiales, y por lo general, sólo se ofrecía la producción local, en muchos casos de muy baja calidad. Hoy en día, los fabricantes de tableros tienen sus propios departamentos de ventas.
En la industria del mueble, la distribución se realizaba a través de canales centralizados, con sistemas separados para los mercados interior y exterior. De las ventas de muebles para la exportación se encargaban diversos organismos, entre ellos la Oficina Central de Comercio Exterior, PAGED, a través de una compañía asociada, Meblopol. Desde el hundimiento del sistema centralizado, la nota característica en la comercialización del mueble ha sido la dispersión. En este sentido, hay que mencionar la existencia de un gran número de tiendas pequeñas y, asimismo, la venta callejera. Las fábricas de muebles realizan ahora actividades de exportación directamente, para lo cual cuentan con sus propios departamentos especializados.
Desde 1990, la mayor parte de las empresas polacas de la industria forestal han creado departamentos de comercialización, que funcionan con un grado diverso de eficacia. Se han constituido, por ejemplo, departamentos de comercio y mercadeo en todas las direcciones regionales de los Bosques del Estado. Su cometido, además de las ventas de madera en rollo, es estudiar los precios de la madera y de sus productos en los mercados nacionales y extranjeros, gestionar un banco de datos de clientes nacionales y extranjeros y organizar actividades promociónales, publicidad, etc. En muchas empresas forestales, los estudios de mercado tienen todavía un carácter limitado y se centran principalmente en el seguimiento de las tendencias de las ventas y los precios.
Capacitación en la comercialización de productos forestales
Sin duda, la industria forestal polaca necesita especialistas en comercialización por lo que se han adoptado distintos enfoques para cubrir esa necesidad. Hay organizaciones privadas que imparten cursillos y también las universidades están organizando cursos para enfrentar los nuevos problemas que plantea la economía de mercado. Por otro parte, desde 1990 unos 200 ejecutivos del sector han participado en cursos de capacitación fuera del país. Por ejemplo, representantes de cada una de las direcciones regionales de los Bosques del Estado y de algunas de las mayores empresas de elaboración han asistido a cursos organizados en Suecia. En Gran Bretaña, la fundación Know-How impartió, en 1993, un curso de dos meses de duración para 16 ejecutivos de nivel intermedio de la industria de la madera, y en la actualidad existe el proyecto de organizar en Polonia un curso de cuatro semanas para empleados de la industria del aserrado, que llevará por título «La gestión del sector forestal en la economía de libre mercado». El Comité CEPE/FAO de la Madera ha organizado el Programa de Asistencia a los Países en Transición. En el marco de este programa, se han celebrado, o se van a celebrar, reuniones para tratar aspectos tales como las negociaciones comerciales, la comercialización de productos de la madera y la revisión de la legislación.
Cambios institucionales
La transformación radical del sistema económico en Polonia ha planteado la necesidad de crear nuevas estructuras institucionales. Al inicio de esta década, las empresas de elaboración de madera - condicionadas por las experiencias que habían vivido en el contexto de la economía de planificación centralizada - se opusieron a la creación de asociaciones de productores. Dado que una economía de mercado necesita que existan organizaciones adecuadas que representen intereses conjuntos, en 1992 se formó la Asociación de Productores de tableros de Madera, a la que ahora pertenecen la mayoría de las empresas de la industria. También en 1992 surgió la Asociación de Productores Polacos de Papel y la Polska Izba Gospodarcza Przemyslu Drzewnego (Cámara Polaca de Economía de las Industrias Forestales).
En la industria del mueble se han creado cooperativas que representan a un sector importante de los productores, pero en la economía de mercado está cambiando rápidamente el papel de los organismos científicos y de investigación. Por ejemplo, en el Instituto de Tecnología de la Madera de Poznan, el Departamento de Investigación y Desarrollo (el único de este tipo existente en el país) está transformándose gradualmente en un organismo de consultaría para investigación. Como parte de este proceso de adaptación, a finales de 1991 se llevó a cabo la reorganización del Instituto, que pasó a denominarse Centro de Comercialización de Productos Forestales y de la Industria del Mueble. Una de las actividades importantes que lleva a cabo el Centro es el análisis y la investigación de mercados internos y regionales; el Centro posee el banco de datos más completo sobre la industria polaca de la madera. En él se preparan evaluaciones de la oferta y la demanda de madera y sus productos en Polonia y en el mercado internacional, así como boletines de precios e información sobre productores nacionales y extranjeros de maquinaria y equipo para la transformación de la madera.
Se han iniciado ya los trabajos dirigidos a transformar el Centro de Comercialización en un instituto internacional en el que se formarán especialistas en comercialización en el ámbito de la industria forestal, procedentes de países de Europa central y oriental.
RESUMEN Y CONCLUSIONES
Hasta la fecha, la experiencia polaca, en la implantación de la economía de mercado en el sector de las industrias forestales, iniciada a finales de 1992, es positiva a pesar de un período inicial de descenso de la producción y el consumo, que duró desde 1990 hasta 1992. De gran importancia parecen ser los cambios cualitativos que se están registrando en el mercado de productos forestales, entre ellos, la racionalización del consumo, la creación de canales eficaces de distribución, la importancia creciente que se concede a la comercialización y, por último, la racionalización del sistema de precios. Todavía no se ha recuperado el nivel de consumo que existía en los años ochenta, pero cabe esperar que ese conjunto de cambios cualitativos de signo positivo permita a Polonia, que posee importantes recursos forestales, desarrollar una industria eficaz, con un rápido crecimiento de la producción y el consumo de productos forestales.
Bibliografía
Anónimo. 1992. Annual forest products market review 1991-1992. Timber Bull., XLV: 3.
Anónimo. 1993. Forest products markets in 1993 and prospects for 1994. Timber Bull. XLVI: 5.
CEPE/FAO: 1993. Forest and forest products country profiles: Poland. ECE/TIM/67. Nueva York y Ginebra, Naciones Unidas.
FAO. 1993. Anuario FAO de productos forestales 1991. Roma, FAO.
Gobierno de Polonia. 1986-1993. Biuletyn Statystyczny (Boletín estadístico anual). Varsovia, Oficina Central de Estadísticas.
Gobierno de Polonia. 1993. Lesnictwo w 1992 roku (La silvicultura en el año 1992). Varsovia, Oficina Central de Estadísticas.
Gobierno de Polonia. 1993 Information about forest and forest economy in Poland. Varsovia, Ministerio de protección ambiental, recursos naturales y montes.
Gobierno de Polonia. 1993. Raport o stanie lasów w Polsce (Informe sobre el estado de los bosques en Polonia). Varsovia, Instituto de investigación forestal.
Gobierno de Polonia. 1993. Rocznik Statystyczny (Anuario estadístico). Varsovia, Oficina Central de Estadísticas.
