全球谷物供求简况
谷物供应紧张使价格保持高水平
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过去几周粮农组织对2007年世界谷物产量的最新预测进一步下调,目前为21.01亿吨(包括以碾米计的稻米),但仍属创纪录水平,比上年有大幅提高(4.6%)。随着南半球2007年最后一茬小麦作物正在收获,目前对今年世界小麦产量的估算更为可靠,约比上年属平均水平的收成高1.3%。年初时的展望曾显示收成将大幅提高,但随着时间的推移,世界某些主要作物受到干旱的严重影响,尤其是欧洲东部和澳大利亚。虽然这些受干旱影响的地区的粗粮产量也低于先前预期,但其它地方普遍获得好收成或丰收,特别是美国的玉米,因此世界粗粮总产高于今年早些时候的预期。在稻米方面,最新迹象仍然显示产量接近上年水平。预测2007/08年度世界谷物利用量将增至21.03亿吨,即比上年度增加近2%。基于对世界产量和利用量的最新预测,预计2008年结束的各作物年度季末全球谷物库存量将降至约4.20亿吨,比已出现减少的季初水平还低近2%,仍是1983年以来的最低点。目前预测2007/08年度世界谷物贸易量约为2.52亿吨,比2006/07年度低约1%。但在这一水平上,2007/08年度世界谷物贸易量仍是仅次于上年度的次高纪录。所有主要谷物的国家价格仍保持高位,其中某些谷物价格比上年度出现较大幅度的上扬。供应紧张而需求旺盛是多数谷物价格持续走强的根本原因。小麦的情形尤为突出,其价格于9月和10月间飙升至创纪录高点,11月仍保持高位波动。
表1.世界谷物产量1( 百万吨) | | 2006年估算 | 2007年预测 | 2007年相对于 2006年的变 化量(%) | 亚 洲 |
911.0 |
928.2 |
1.9 | 远东 | 809.2 | 824.4 | 1.9 | 亚洲近东 | 71.8 | 70.2 | -2.2 | 亚洲独联体 | 29.8 | 33.4 | 12.1 | 非 洲 |
144.0 |
134.1 |
-6.9 | 北部非洲 | 35.8 | 28.9 | -19.2 | 西部非洲 | 49.1 | 46.9 | -4.5 | 中部非洲 | 3.6 | 3.5 | -2.7 | 东部非洲 | 34.0 | 33.1 | -2.6 | 南部非洲 | 21.5 | 21.6 | 0.4 | 中美洲和加勒比 |
37.1 |
39.3 |
6.0 | 南美洲 |
110.5 |
129.0 |
16.7 | 北美洲 |
384.5 |
465.3 |
21.0 | 欧 洲 |
404.4 |
385.7 |
-4.6 | 欧盟2 | 246.9 | 258.2 | 4.6 | 欧洲独联体 | 118.6 | 113.9 | -4.0 | 大洋洲 |
18.5 |
21.1 |
13.7 | 世 界 |
2 008.8 |
2 101.3 |
4.6 | 发展中国家 |
1 154.5 |
1 178.7 |
2.1 | 发达国家 |
854.3 |
922.6 |
8.0 | - 小麦 | 594.4 | 602.2 | 1.3 | - 粗粮 | 985.9 | 1 069.3 | 8.5 | - 稻米(碾米) | 428.6 | 429.7 | 0.3 | 1包括以碾米计的稻米。 22006年为欧盟25国,2007年为欧盟27国 注: 合计由未取整数据计算得出。 |
2007小麦年度接近尾声,产量接近去年属平均水平的收成
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粮农组织的最新预测显示2007年世界小麦总产为6.02亿吨,大大低于本年度先前的预期,仅比2006年增长1%略多。2007年南半球最后一茬小麦作物的收获工作进展顺利,情况正常。南美洲最大生产国阿根廷和巴西的收成高于一年前:本年度早期即预测巴西的收成在2006年减产后将大幅回升,但阿根廷的增产是近期才兑现的,因为随着时间的推移单产前景改善。在澳大利亚,11月初的大范围降雨来得太迟,已无法改变这些地方受干旱影响的作物前景,正如预期的那样,今年小麦收成将约为正常水平的一半。在其它地方,过去几周仅对已经做出收成估算数字做了小的调整。在北美洲,美国今年产量的最新估算做了下调,但仍是好收成,大大高于上年水平。在加拿大,正如预期的那样,收成大大低于去年,原因是天气条件干热且面积减少的影响。在欧洲,最新估算显示产量下降2.3%,这与前期预测有一定增长的情况相左。该区域东部许多地方的损失最为惨重,数周异常干热的天气对单产造成了严重影响,尤其是在罗马尼亚、保加利亚和摩尔多瓦。但最新资料显示最东部的产区——俄罗斯联邦西伯利亚地区——逃过了干旱,随着收获工作的推进,收成将提高。同样,位于西伯利亚以南亚洲独联体区域的哈萨克斯坦也逃过了干旱,单产水平大大高于先前预期。因此,对亚洲总产的估算较先前预测上调,目前水平比2006年收成提高近4%,大大高于过去五年的平均水平。在北半球其它地方,干旱摧毁了摩洛哥今年的小麦作物,因此虽然北部非洲其它地方收成为常年水平,该次区域的总产仍大大低于去年,也大大低于过去五年的平均水平。
2008年小麦收成看好
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随着北半球冬小麦播种工作基本结束,最新迹象显示2008年世界小麦面积将大幅增加。在美国,早期初步估算显示,由于价格高,冬小麦面积将比上年扩大约3.5-4%。若明年春小麦播种时价格刺激因素仍相对高于春播的其它作物,则春小麦的面积也有望增加。在加拿大,春小麦占小麦作物的大部分,但早期迹象显示播种面积在今年出现缩小后有望增加10%上下。次要的冬小麦作物已经播种,粗略估计播种面积增加了约5%。在整个欧洲,各项条件基本有利于冬小麦的播种和早期生长。预计欧盟小麦面积将增加约6%,原因是取消了2008年10%土地强制休耕的要求,再加上当前小麦价格高也刺激了小麦播种。在欧洲独联体区域,俄罗斯联邦冬粮(主要为小麦)的播种面积扩大了约5%,达2001年以来的最高水平,而在乌克兰,预计面积至少增加9%。在北部非洲,阿尔及利亚北部和摩洛哥东部的大面积降雨有利于冬小麦的播种。但摩洛哥西南部地区在去年发生干旱后迄今降雨不足,条件十分干燥,不利于大面积播种。该次区域播种工作通常贯穿12月,因此若有足够降雨到来,还有时间补种庄稼。在亚洲,冬小麦主产区播种条件总体有利。预计中国小麦面积将与上年的高水平持平。在印度,预计今年的面积与上年的巨大面积持平,因为2008年小麦支持价提高了17.6%。在巴基斯坦,据报播种条件总体有利,土壤墒情充足。在近东,土耳其播种条件有利,但伊朗伊斯兰共和国普遍干燥。
2007年粗粮收成下调,但仍达创纪录水平
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尽管近期做了小幅下调,但粮农组织对2007年世界粗粮产量的最新估算为10.69亿吨,仍比去年增长8.5%,为创纪录收成。最近对数字的调整多是由于对美国的调整,该国玉米收获工作近期刚刚结束,产量略低于先前预测。但估计美国玉米收成仍是历史最高水平,这是由于对高价格和生物燃料工业旺盛需求做出的反应,且玉米的大幅增产在今年全球粗粮增长中占大部分。南美洲也获得了丰收,原因是播种面积扩大且生长条件有利使单产达极高水平。估计巴西刚刚收获的次季作物的收成比去年本已很高的收成又提高25%。预计中美洲也获创纪录收成,该区域主要生产国墨西哥的播种面积增加。在其它地方,预计2007年亚洲和非洲粗粮收成仍基本没有变化,而欧洲和澳大利亚的不利干热条件影响了收成,因此2007年出现减产。在2008年首茬主要玉米作物方面,南美洲重要夏玉米作物的播种工作正在进行。早期迹象显示面积继续扩大,因为玉米收益相对优于其它作物。
表2.世界谷物形势基本情况( 百万吨) | |
2005/06 年度 |
2006/07 年度 |
2007/08 年度 |
2007/08 年度相对 于 2006/07 年度的变化幅度(%) |
产 量 1 |
2 054.4 |
2 008.8 |
2 101.3 |
4.6 | 小 麦 | 626.3 | 594.4 | 602.2 | 1.3 | 粗 粮 | 1 003.7 | 985.9 | 1 069.3 | 8.5 | 稻米(碾米) | 424.4 | 428.6 | 429.7 | 0.3 |
供应量 2 |
2 522.5 |
2 480.9 |
2 529.2 |
1.9 | 小 麦 | 804.3 | 775.3 | 761.2 | -1.8 | 粗 粮 | 1 194.8 | 1 171.5 | 1 231.6 | 5.1 | 稻 米 | 523.4 | 534.1 | 536.4 | 0.4 |
利用量 |
2 039.6 |
2 063.5 |
2 103.2 |
1.9 | 小 麦 | 620.4 | 621.0 | 619.2 | -0.3 | 粗 粮 | 1 000.8 | 1 016.6 | 1 053.8 | 3.7 | 稻 米 | 418.5 | 425.9 | 430.1 | 1.0 | 人均谷物食用量 (公斤/年) |
152.2 |
152.6 |
152.3 |
-0.2 |
贸易量 3 |
246.7 |
254.2 |
252.1 |
-0.8 | 小 麦 | 110.3 | 112.8 | 107.5 | -4.7 | 粗 粮 | 107.2 | 111.5 | 114.0 | 2.3 | 稻 米 | 29.2 | 29.9 | 30.6 | 2.5 |
季末库存量 4 |
472.1 |
427.8 |
419.7 |
-1.9 | 小 麦 | 180.9 | 158.9 | 141.6 | -10.9 | - 主要出口国5 | 59.8 | 39.6 | 25.0 | -36.9 | 粗 粮 | 185.7 | 162.2 | 170.8 | 5.4 | - 主要进口国5 | 91.3 | 63.3 | 76.6 | 20.9 | 稻 米 | 105.6 | 106.7 | 107.2 | 0.5 | - 主要出口国5 | 22.9 | 24.6 | 24.5 | -0.4 | 低收入缺粮国6 | | | | |
谷物产量 1 |
858.9 |
885.5 |
890.5 |
0.6 |
不含中国和印度 | 293.6 | 305.2 | 296.6 | -2.8 |
利用量 |
918.5 |
935.3 |
947.6 |
1.3 | 食用量 | 645.4 | 655.8 | 663.6 | 1.2 |
不含中国和印度 | 271.6 | 278.6 | 282.8 | 1.5 | 人均谷物食用量 (公斤/年) | 157.0 | 157.2 | 156.8 | -0.3 |
不含中国和印度 | 158.6 | 159.4 | 158.6 | -0.5 | 饲料用量 | 161.8 | 162.1 | 164.3 | 1.4 |
不含中国和印度 | 46.4 | 48.8 | 47.4 | -2.8 |
季末库存量 4 |
228.1 |
238.6 |
243.0 |
1.8 |
不含中国和印度 | 53.5 | 55.0 | 48.5 | -11.8 | 1数据系指所示第一年的日历年。 2产量加季初库存量。 3对于小麦和粗粮,贸易量系指7月/6月销售季节的出口量。对于稻米, 贸易量系指所示第二年的日历年的出口量。 4未必等于供应量与利用量之差,因为各国销售年度之间存在差异。 5主要小麦和粗粮出口国为阿根廷、澳大利亚、加拿大、欧盟和美国。主要稻米出口国为印度、巴基斯坦、泰国、美国和越南。 6 低收入缺粮国系指人均收入水平低于世界银行用于确定接受国际开发衆-会援助资格水平(即2004年为1,575美元)缺粮国。根据粮食援助政策及计划委员会商定的准则和标准,在分配粮食援助时应优先考虑这些国家。 |

2007年全球稻米产量变化不大,仍接近去年高于平均水平的收成
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根据粮农组织的最新估算,全球稻米产量(碾米计)将达约4.30亿吨,仅略微高于对2006年的最新估产。总体来看,2007年亚洲增产,预计稻谷产量增长370万吨,至约5.85亿吨,这是由于受到中国和印度尼西亚这两大稻米生产国增产的推动。预计印度和缅甸也将大幅增产,但本年度的最终产量尚不十分明朗,因为还将取决于刚刚播种的次季冬稻的收成。预计本年度伊朗伊斯兰共和国、日本、老挝人民民主共和国、马来西亚、尼泊尔和泰国也将增产。相反,孟加拉国和柬埔寨的前景走低,目前预计收成大大低于上年度,前者的原因是洪涝造成了巨大损失,而后者则由于病虫害使单产降低。
预计该区域其它生产国将出现减产。尽管仍存在一些不确定性,对非洲的展望显示产量略有收缩,主要原因是预计科特迪瓦、马里和尼日利亚收成不佳,抵消了几内亚和马达加斯加的增产还有余。事实上,虽然本年度该大陆降雨十分充沛,但降雨的时间分布非常不均,压低了稻米单产,使增产希望落空。相反,由于单产创纪录,本年度初期有关美国减产的预期得到扭转,现预测今年将增产2%。在其它地方,欧洲稻谷产量可能变化不大,而预计拉丁美洲和加勒比以及大洋洲将减产。
谷物价格仍高位波动
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国际小麦出口价格自6月份以来持续上扬,目前仍保持高位。11月,美国2号小麦(硬红冬小麦,离岸价)均价每吨332美元,略低于10月份的高点,但仍比一年前每吨高113美元,即52%。对2007年产量的估算更为可靠,目前正在收获的剩余作物产量出现较大变化的可能性降低,加上有迹象表明2008年小麦播种面积扩大,触发了11月价格的下行走势。但全球小麦收成,尤其是出口国收成连续第二年下滑造成的供求紧张形势,加之库存量水平很低,使小麦价格位于历史高水平。小麦价格高且运费飞涨造成全世界许多进口国面包和其它基本食品零售价大幅上涨,对低收入阶层的影响尤大。
自2月份以来玉米出口价格大幅波动,2月份达每吨177美元的十年高点,过去两个月以来出现上扬。11月美国2号黄玉米(美国墨西哥湾,离岸价)均价每吨171美元,比一年前同期每吨高5美元。随着美国玉米收获工作的结束(仍是创纪录收成),近期对2007年世界粗粮产量进行了下调,玉米价格对此做出了反应。尽管产量水平很高,但由于美国生物燃料产业需求不断扩张,行市依然紧张。玉米价格的强势,加之饲料小麦短缺,推高了其它多数饲料粮的价格。
与今年年初以来总体主流趋势相符,过去两个月中国际稻米价格走强,尽管11月份以来2007年度稻谷收成的大部分已投放市场。在主要出口国供应量有限和世界进口需求旺盛的支持下,价格的坚挺有普遍化趋势,对所有产地各品质的稻米都造成了影响。自8月份以来,埃及、印度和越南实行的出口限制措施又进一步强化了市场由于美元走弱而已引发的强势局面。
表3.谷物出口价格* (美元/吨) | |
2007 |
2006 | |
11 月 |
10 月 |
9 月 |
8 月 |
7 月 |
11 月 |
美 国 | | | | | | | 小麦1 | 332 | 352 | 343 | 277 | 250 | 219 | 玉米2 | 171 | 163 | 158 | 152 | 146 | 166 | 高粱2 | 171 | 172 | 177 | 171 | 157 | 169 |
阿根廷 3 | | | | | | | 小麦 | 290 | 321 | 325 | 273 | 249 | 185 | 玉米 | 179 | 180 | 170 | 157 | 141 | 172 |
泰 国 4 | | | | | | | 白大米5 | 354 | 338 | 332 | 336 | 337 | 305 | 碎米6 | 308 | 297 | 279 | 269 | 261 | 218 | *价格系指月度均价。 1 2号硬粒冬小麦(普通蛋白质含量),美国墨西哥湾离岸价。 2 2号黄玉米,美国墨西哥湾。 3 上游口岸,离岸价。 4 示意性成交价。 5 100%2级,曼谷离岸价。 6 A1特级,曼谷离岸价。 |
谷物高价格对发展中国家的弱势群体造成损害
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国际谷物价格普遍居高,加之运费飞涨且世界燃料价格创纪录,造成世界各国以谷物为原料的食品,如面包、面食和玉米饼,以及奶类和肉类等零售价格大幅上涨,对国内食品市场造成通胀压力并引发了社会骚动。在过去几个月间,墨西哥、摩洛哥、乌兹别克斯坦、也门、几内亚、毛里塔尼亚和塞内加尔等国家爆发了食品引发的骚动。
受谷物价格上涨影响最大的当属那些严重依赖从世界市场进口来满足其谷物消费需求的国家。预计贫困人口的负担最为沉重,因为他们的膳食中谷物的比重非常大。此外,与相对富裕的人相比,穷人的收入用以食品花销的比例根高:最弱势群体用于基本食品一项的花销在其总支出中的比重可能高达80%。因此,谷物价格上涨不仅造成他们膳食数量和质量的减损,还会大大蚕食其总体购买力。
世界各国政府为抑制国内食品价格的攀升和防止消费下滑而采取了一系列政策措施,包括价格管制、补贴、削减/免除进口壁垒和实行出口限制。这些措施对弱势家庭粮食安全的影响千差万别,有待评估。
在北部非洲,在阿尔及利亚、埃及和摩洛哥,这三个国家在过去5年小麦利用总量中平均分别有66%、50%和36%来自进口,国际价格的飞涨推高了国内主食面包的价格,严重影响了弱势家庭的粮食安全。摩洛哥政府最近把小麦进口关税降至历史最低水平,而埃及则大幅提高了食品补贴。
在独联体国家,塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的小麦供应堪忧。在吉尔吉斯斯坦,穷人在食品一项的花销即占其收入的70%以上,首都比什凯克面包价格上涨了50%。而另一方面今年工资和退休金仅提高了10%。粗略估计最贫困阶层有50万人直接受到面包和其它基本产品价格上涨的影响。为缓解这一形势,该国政府在最贫困地区从紧急库存中发放小麦,但对通货膨胀却是杯水车薪。由于食品价格飞涨,该国政府把该国2007年年度通货膨胀率估算由5-6%提高至9%。
在中美洲,主要食品玉米圆饼的生产在很大程度上依赖对玉米的大量进口,该次区域多数市场的零售价格大大高于上年水平。在危地马拉,9月份玉米价格比一年前上涨了近50%。中美洲膳食中另一重要品种小麦面包(除墨西哥外全部依赖进口)的价格也大幅上涨,蚕食了最贫困家庭的购买力,影响了他们对食物的获取。
在南美洲的安第斯国家,基本主食面包的生产严重依赖进口面粉,当前国际小麦的高价位引起了对低收入家庭粮食安全的担忧。在秘鲁,今年年初以来进口小麦的价格上涨了50%,面包价格随之上涨;当地的面包烘焙协会建议采用“面包券”对最贫困家庭购买面包给与补贴。在厄瓜多尔,政府批准从阿根廷免税进口小麦和小麦面粉,以平抑当地面包价格。在玻利维亚,政府授权政府军经营一定数量的工业化面包坊,向最弱势群体已合理价格提供面包。
在世界其它地方,依赖谷物进口的国家,如非洲的佛得角、冈比亚、厄立特里亚、索马里、莱索托和斯威士兰,亚洲的蒙古、斯里兰卡和东帝汶,即便是在丰年其谷物需求总量中至少有50%也要依靠进口,它们是受国际谷物高价格影响最重的国家。
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