Breve informe sobre la situación mundial de la oferta y la demanda de cereales

Mejoran las perspectivas para la oferta de cereales en 2008/09

Gracias al nuevo récord marcado por la producción mundial de cereales en 2008, en la campaña 2008/09 se prevé una mejora notable en el equilibrio mundial entre la oferta y la demanda de cereales. Habida cuenta del aumento de la utilización previsto en un 3,4 por ciento, mayor que el estimado en la campaña anterior, ahora sería posible que las existencias mundiales de cereales aumentaran en un 10 por ciento. La mayor parte del incremento debería registrarse en las existencias de trigo de los principales países exportadores, que podrían duplicarse con creces con respecto al nivel bajo del año anterior, a la vez que también se pronostica un aumento notable de las existencias de arroz por segundo año consecutivo, también principalmente entre los principales países exportadores. Los pronósticos más recientes apuntan asimismo a un ligero incremento de las existencias mundiales de cereales secundarios, aunque relativamente mucho menor que para el trigo o el arroz. En el caso de los grandes exportadores, se prevé una disminución y un retroceso de sus existencias al nivel relativamente bajo de 2006/07. Con este telón de fondo de perspectivas generalmente mejoradas para la oferta, y como reflejo también del descenso de los precios del petróleo crudo y de la actual crisis económica mundial, los precios internacionales de los cereales se han debilitado notablemente desde las altas sin precedentes alcanzadas en los primeros meses del año, lo cual plantea interrogantes acerca del nivel que podrán alcanzar los ingresos en la próxima campaña 2009/10. Puede que el año que viene los agricultores, ya abrumados por la persistencia de los costos altos de los insumos, estén menos dispuestos a ampliar o, incluso, mantener la producción. Los indicios iniciales para los primeros cultivos de 2009 recién sembrados en algunos de los principales países productores y exportadores apuntan a reducciones de la superficie. Tal es el caso de los cereales de invierno (principalmente trigo) en Europa y los Estados Unidos, y de los cultivos principales de maíz en Sudáfrica y América del Sur. Por el contrario, entre los productores principales del grupo de los PBIDA, las superficies de trigo parecerían mantenerse o incrementarse. En efecto, los Gobiernos de la India y el Pakistán están sosteniendo los precios para alentar las plantaciones, mientras en China los primeros indicios hacen pensar que las grandes extensiones del año pasado se han mantenido y que las condiciones son favorables.

 

PRODUCCIÓN

Producción mundial récord de cereales en 2008

Con la mayoría de las cosechas de cereales de 2008 ya terminadas o casi terminadas de recoger, las informaciones más recientes confirman un incremento significativo del 5,4 por ciento de la producción mundial hasta alcanzar un volumen sin precedentes de 2 245 millones de toneladas (incluido el arroz elaborado). En cuanto a los cereales tomados individualmente, la mayor parte del incremento corresponde con mucho al trigo, aunque también aumentan sensiblemente las cosechas mundiales de cereales secundarios y arroz (Figura 2). Pasando a la distribución regional del incremento, la producción ha aumentado o es probable que aumente en la mayor parte del mundo, con la excepción del Cercano Oriente y los países vecinos de la CEI asiática, donde la campaña se vio perjudicada por la sequía, y en América del Norte, donde la producción de maíz descendió en los Estados Unidos con respecto al nivel excepcionalmente alto de 2007. Sin embargo, aunque el incremento se da en la mayoría de los países, el grueso se concentra en los países desarrollados, a los que corresponde en particular la fuerte recuperación de la producción de trigo (Cuadro 1 y Figura 3). Mientras en los países desarrollados se estima que la producción de cereales de 2008 es un 11 por ciento mayor que el año pasado, en los países en desarrollo la expansión es de sólo un 1 por ciento. Ello se debe principalmente a una débil respuesta de la oferta en Asia, que representa tres cuartas partes de la producción de los países en desarrollo, donde la producción total de cereales se mantuvo prácticamente invariada. Aunque se registró algún aumento moderado en los principales países productores del Lejano Oriente, que llevó la producción a nuevos niveles sin precedentes, ello se vio compensado por las mermas experimentadas en el Cercano Oriente.

La producción de trigo aumenta de forma pronunciada en 2008

Con la mayor parte de las cosechas mundiales de trigo de 2008 ya recogidas o casi terminadas de recoger, el pronóstico relativo a su producción mundial se cifra ahora en 682 millones de toneladas, lo que representa un incremento sustancial (11,7 por ciento) con respecto al año anterior. Responsables de una gran parte del sólido aumento de este año han sido los principales países productores de Europa, en los que las estimaciones más recientes apuntan ahora a un incremento considerable (26,1 por ciento) en la producción de 2008 debido a una mayor superficie plantada y a rendimientos generalmente superiores a la media. El aumento con respecto al año anterior es particularmente notable en las partes orientales, tras las cosechas reducidas por la sequía de 2007. Pero también en América del Norte, donde el tiempo favorable permitió rendimientos mejores en los Estados Unidos y el Canadá, y se estima que en ambos países las producciones son significativamente mayores. En cambio, en Asia, la producción total de trigo de 2008 podría retroceder algo con respecto al récord del año pasado, ya que la persistencia de un tiempo seco redujo los rendimientos, especialmente en la subregión del Cercano Oriente. En otras partes del hemisferio norte, en África del Norte la producción total se recuperó considerablemente con respecto al nivel reducido a causa de la sequía del año pasado, aunque manteniéndose en un nivel inferior a la media.

En el hemisferio sur, todavía se están recogiendo algunas de las principales cosechas de trigo de 2008. En América del Sur, la reducción de las plantaciones y de los rendimientos causada por la sequía en la Argentina compensará con creces la buena cosecha prevista en Brasil, y la producción total de la subregión se pronostica muy por debajo de la del año pasado. En Oceanía, las perspectivas para la cosecha de trigo siguieron empeorando en las últimas semanas en Australia a causa de la continuación del tiempo seco pero, ello no obstante, la producción de este año debería todavía recuperarse del nivel reducido a causa de la grave sequía del año pasado.

Condiciones favorables para las cosechas de trigo de 2009, pero en los principales países productores disminuye la superficie plantada

En muchas partes del hemisferio norte los cultivos de trigo de invierno que se recogerán en 2009 ya están sembrados o se están sembrando. Aunque las condiciones de crecimiento han sido generalmente favorables, los primeros indicios apuntan a superficies de trigo menores en algunos de los principales países productores, debido principalmente a las previsiones de precios más bajos y a los costos de los insumos que continúan siendo altos. En los Estados Unidos, la siembra terminó a finales de noviembre en condiciones generalmente favorables, pero se estima provisionalmente que la superficie final sembrada ha disminuido en alrededor de 3 a 4 por ciento. En Europa, los pronósticos iniciales apuntan a una disminución de alrededor del 2 por ciento en la zona triguera de la Unión Europea, aun cuando la detracción obligatoria de la tierra (fijada en un 10 por ciento antes de su eliminación durante la campaña 2007/08) no se ha aplicado para 2008/09, y también se señalan superficies reducidas en la Federación de Rusia y Ucrania, los mayores productores de la parte oriental de la región. Sin embargo, las superficies sembradas con trigo de invierno se han mantenido, o hasta pueden aumentar algo en los principales países productores de Asia, en los que las condiciones de crecimiento han sido favorables, además de que en la India y el Pakistán se han aplicado políticas de apoyo para alentar las plantaciones.

Producción de cereales secundarios sin precedentes a pesar de una cosecha menor en los Estados Unidos

El pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de cereales secundarios en 2008 se cifra ahora en un nivel sin precedentes de alrededor de 1 112 millones de toneladas, un 3,1 por ciento más que el récord del año pasado. El aumento se atribuye principalmente a una sólida recuperación de la producción de Europa tras la sequía registrada en 2007 en las partes orientales. Sin embargo, también tuvieron resultados satisfactorios en 2008 las cosechas principales de cereales secundarios del hemisferio sur. Se obtuvieron cosechas sin precedentes en América del Sur, donde aumentaron las plantaciones y unas condiciones atmosféricas ideales favorecieron el logro de rendimientos superiores a la media. En África austral, la producción total de la subregión alcanzó un nuevo nivel máximo, atribuido, sin embargo, principalmente a la abundante cosecha de Sudáfrica, el productor principal, ya que en la mayoría de las otras partes de la subregión la producción total descendió. En Oceanía, la producción de cereales secundarios en Australia debería recuperarse del nivel reducido por la sequía del año anterior. En otras partes, como en América del Norte, la producción de los cereales secundarios (principalmente maíz) descendió de forma pronunciada en los Estados Unidos, donde las plantaciones disminuyeron con respecto al nivel excepcionalmente elevado del año pasado, y mermó algo en el Canadá. En Asia, también se estima ligeramente menor la producción de los cereales secundarios, principalmente en la subregión del Cercano Oriente, a causa de la sequía. Se estima que la producción de América Central es semejante al nivel satisfactorio del año pasado.

Perspectivas favorables para las cosechas principales de arroz de 2008

La recolección de las cosechas principales de arroz de 2008 está en marcha y las perspectivas son favorables, debido a un tiempo generalmente bueno imperante durante toda la campaña en la mayoría de las principales regiones productoras. La producción mundial de arroz cáscara en 2008 se pronostica ahora en más de 675 millones de toneladas (451 millones de toneladas de arroz elaborado), un 2,5 por ciento, equivalente a 16,5 millones de toneladas, más que la producción ya excelente de 2007. Salvo Oceanía y Europa, todas las otras regiones deberían obtener cosechas mayores en 2008, atribuyéndose una parte del incremento al acceso mejorado a semillas y fertilizantes. Pero, por lo general, los productores se vieron alentados a aumentar la superficie de arroz por los precios excepcionalmente altos vigentes en el primer semestre. En general, el incremento de la producción mundial se debería al aumento del 1,6 por ciento de la superficie plantada, a un nivel estimado en 158 millones de hectáreas, y al aumento del 1 por ciento de la productividad, a 4,3 toneladas por hectárea.

En 2008, la producción en Asia debería aumentar en un 2 por ciento a 612 millones de toneladas. Una gran parte del aumento de la región probablemente se concentrará en los países de mayor producción, en particular China (continental), la India, Indonesia, Bangladesh y Viet Nam, que a raíz de la subida rápida de los precios en el primer semestre aplicaron medidas destinadas a impulsar el cultivo del arroz. También se prevén grandes aumentos de la producción en el Pakistán, Sri Lanka y Tailandia, que se beneficiaron de las excelentes condiciones de crecimiento imperantes en la presente campaña. En cambio, en Myanmar la producción debería disminuir en un 8 por ciento, debido a la destrucción de la infraestructura causada por el ciclón Nargis en los primeros meses del año. También se prevé una contracción de la producción en el Afganistán, el Iraq y la República Islámica del Irán, afectados por una sequía prolongada, y en la República Democrática de Corea, donde la grave escasez de fertilizantes indujo a rendimientos bajos a pesar del tiempo favorable. En los últimos meses se han visto ampliamente confirmadas también las expectativas de cosechas muy abundantes en África. Según los pronósticos, la producción de la región aumentará casi en un 8 por ciento a un volumen sin precedentes de 24,7 millones de toneladas, sustentada por las cosechas mayores obtenidas en Egipto, Madagascar, Nigeria y el Senegal. Los factores que explican principalmente el aumento de las superficies plantadas y de los rendimientos son las expectativas de precios generalmente altos, las precipitaciones abundantes y bien distribuidas en las principales zonas productoras, y el acceso mejorado a los fertilizantes. En América Latina y el Caribe, la mayor parte de los principales países productores situados en la parte austral del continente concluyó una campaña 2008 muy positiva en el primer semestre, y ahora están plantando las cosechas principales de arroz de 2009. En 2008, se debió principalmente a estos países el aumento del 7 por ciento registrado en la producción regional, ya que en América Central y el Caribe la producción se estancó, limitada en parte por el paso de los huracanes pero también por los precios muy altos de los insumos. En el resto del mundo, se señala que la producción ha aumentado en un 3 por ciento en los Estados Unidos, a pesar de los ciclones Gustavo y Ike, y en la Federación de Rusia, donde el apoyo del Gobierno y un tiempo favorable impulsaron la producción en un 6 por ciento.

PRECIOS

Los precios internacionales de los cereales continúan bajando

En los últimos meses los precios internacionales del trigo han seguido bajando. Los factores principales del debilitamiento registrado en los precios desde marzo son el nivel sin precedentes que alcanzó la producción mundial de trigo de este año, y el aumento considerable de los suministros exportables disponibles, todo lo cual se iba confirmando a medida que avanzaba el año y se recogían las cosechas principales en todo el mundo. Pero en los últimos meses, la presión a la baja sobre los precios se vio reforzada por el fortalecimiento del dólar estadounidense, el sensible debilitamiento de los precios del petróleo crudo, y la crisis financiera mundial. En las dos primeras semanas de diciembre el trigo de los Estados Unidos (duro rojo de invierno No.2, f.o.b. Golfo) alcanzó un promedio de 227 USD, 20 USD menos por tonelada que la media de noviembre y 40 por ciento menos que la media de diciembre del año pasado.

Los precios internacionales del maíz también disminuyeron en los últimos meses, a partir de junio, cuando las perspectivas favorables para la producción mundial y los indicios de una probable abundancia de trigo forrajero en los mercados mundiales comenzaron a ejercer una presión a la baja sobre los mercados. Lo mismo que para el trigo, en los mercados del maíz influyeron, además de la presión fundamental de la oferta, el fortalecimiento del dólar estadounidense en los últimos meses, la continua disminución de los precios del petróleo crudo y las probables consecuencias de una recesión mundial, tales como una significativa disminución de la demanda de piensos. En las dos primeras semanas de diciembre, el maíz de los Estados Unidos (amarillo No. 2, Golfo) marcó un promedio de 143 USD por tonelada, 23 USD menos por tonelada que el promedio de noviembre y alrededor de un 20 por ciento menos que el promedio de diciembre del año pasado.

Las previsiones de cosechas de arroz sin precedentes para 2008 en el hemisferio norte y la disminución de la demanda mundial siguen ejerciendo una presión a la baja sobre los precios de exportación del arroz. En las dos primeras semanas de diciembre el precio del arroz blanco tailandés 100% B, que es el punto de referencia, marcó un promedio de 580 USD por tonelada, 11 USD menos por tonelada que la media de noviembre, aunque todavía muy por encima (54 por ciento) del precio del mismo período del año pasado. Pero es posible que las cotizaciones de las exportaciones tailandesas hubieran descendido más si no hubieran contado con el apoyo del programa de compras del Gobierno, al que los productores están vendiendo grandes cantidades debido a que los precios pagados en el marco del programa oficial son más altos que los del mercado. Las restricciones a las exportaciones que continúan en algunos de los principales países exportadores, en particular Egipto y la India, también han impedido que los precios acusaran un descenso mayor. En todas las otras fuentes principales, en particular Viet Nam, Pakistán y los Estados Unidos, los precios de exportación han estado bajo una presión más fuerte a la baja, y en algunos casos se están acercando a los niveles observados en diciembre de 2007.